Rynek dóbr luksusowych odrabia straty
Stale powiększa się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, przede wszystkim osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2020 r. było ich 77 tys., czyli o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było już ponad 35 tys. W 2021 r. rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld zł. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią. Przyczynił się do tego wyłącznie segment samochodów premium i luksusowych. Prezentujemy najważniejsze wnioski z najnowszego raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.
Pandemia COVID-19 nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych, które są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2020 r. w Polsce mieszkało 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie. To o 7 proc. więcej niż w 2019 r. Ich łączne dochody były wyższe o 15,1 proc. r/r i wyniosły 201 mld zł. Z kolei liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie wzrosła o 11,6 proc. − do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie. Oznacza to, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 r. wyniosły 124 mld zł. Były więc o 20 proc. wyższe niż w 2019 r.
Inflacja wpływa na decyzje zakupowe najbogatszych
Kolejną grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych są osoby bardzo bogate. W 2020 r. w Polsce mieszkało ponad 35 tys. osób zarabiających ponad 1 mln zł brutto rocznie. Ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł. Zarobki osób bardzo bogatych zwiększyły się o 23,8 proc. względem 2019 r.. Liczebność tych osób powiększyła się natomiast o 10,3 proc. Osoby bardzo bogate zarabiały miesięcznie średnio 216 tys. zł. Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkiwało w 2020 r. Mazowsze (8,16 tys.), Wielkopolskę (4,19 tys.) oraz Małopolskę (3,19 tys.). Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim wzrost liczby podatników o dochodach brutto przekraczających 1 mln zł rocznie był najwyższy i wyniósł 97,1 proc. w stosunku do 2019 r.
− Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowej inflacji, która w grudniu przekroczyła 8 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od 21 lat, a I półrocze 2022 r. przyniosło w tym zakresie kolejne rekordy. Choć osoby zamożne i bogate są dotknięte inflacją w mniejszym stopniu niż reszta Polaków, ma ona przełożenie na decyzje zakupowe także tej grupy. Jednym z bezpośrednich efektów inflacji, który obserwujemy, jest zwiększone zainteresowanie dobrami luksusowymi jako lokatą kapitału czy też inwestycją. Szczególnie widać to w takich kategoriach, jak nieruchomości, samochody czy luksusowa biżuteria – mówi Andrzej Marczak, partner, szef zespołu PIT w KPMG w Polsce.
Blisko 150 tys. Polaków dysponuje majątkiem netto przekraczającym milion dolarów
Na koniec 2020 r. Polskę zamieszkiwało ponad 149 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto wynosi minimum 1 mln dol. Tylko w okresie 2019−2020 liczba HNWI w Polsce zwiększyła się o 14,6 tys. osób. Ponad 91 proc. milionerów w Polsce dysponuje majątkiem w przedziale 1−5 mln dol. Polska w bezwzględnej liczbie HNWI wyprzedza takie kraje jak, Portugalia, Finlandia, Grecja oraz Czechy. W czołówce państw europejskich z największą liczbą HNWI po raz pierwszy Niemcy. Z liczbą ponad 2,9 mln HNWI wyprzedziły Wielką Brytanię oraz Francję (po 2,5 mln).
Z kolei na koniec 2021 r. suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 802 mld zł. Stanowi to wzrost o 9 proc. względem 2020 r. Wartość zobowiązań wyniosła 860 mld zł, a więc o 5 proc. więcej niż w przed rokiem. Dynamika zadłużenia okazała się mniejsza niż wzrost wartości aktywów, co przełożyło się na wzrost różnicy między tymi kwotami. Wartość aktywów netto gospodarstw domowych powiększyła się o 190 mld zł. To wzrost o 11 proc. w 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego.
Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii COVID-19
Po załamaniu sprzedaży w 2020 r. kolejny rok był czasem odbudowy na rynku dóbr luksusowych. W 2021 r. cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był warty prawie 30 mld zł. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe samochodów premium i luksusowych zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów. Ten największy segment, najbardziej odporny na skutki pandemii w 2020 r., w kolejnym roku osiągnął wzrost wartości o 25,3 proc. (do poziomu 20,5 mld zł). To także jedyny segment, na którym wartość sprzedaży przekroczyła już tę z 2019 r. – o 23,4 proc. W ub.r. w Polsce zarejestrowano ponad 91 tys. nowych samochodów premium i 267 sztuk aut luksusowych.
− Branża luksusowa powoli odbudowuje przychody do poziomów sprzed pandemii. Na razie tylko segment samochodów marek premium i luksusowych przekroczył poziom z 2019 r. Oprócz branży motoryzacyjnej najlepiej radzi sobie segment alkoholi. Jego wartość w 2021 r. wyniosła 1,2 mld zł. Prawdopodobnie już w 2022 r. osiągnie on wartość sprzedaży sprzed załamania rynku. W znacznie gorszej sytuacji znajduje się segment luksusowych hoteli i spa, który najboleśniej doświadczył obostrzeń w szczycie pandemii. Choć miniony rok przyniósł wzrost, przed branżą jeszcze długa droga do odrobienia strat. Wszelkie przewidywania o przyszłości obarczone są dozą ryzyka. Przede wszystkim ze względu na sytuację w Ukrainie, ogólną sytuację gospodarczą, a także ewentualną możliwość ponownego wprowadzenia obostrzeń w gospodarce, jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce się pogorszy – mówi Tomasz Wiśniewski, partner, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce.
Najmniej optymistycznie na rynku luksusowych usług hotelarskich
Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 r. powiększył się o 418 mln zł, czyli o 16,6 proc. r/r. Tym samym odrobił dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Wartość rynku wyniosła 2,9 mld zł, a prognozy wskazują, że odbuduje swoją rekordową wartość z 2019 r. (3,1 mld zł) już w 2023 r. Z kolei wartość segmentu luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła w 2021 r. 493 mln zł i była o 15 proc. wyższa niż w 2020 r. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku sprzedaż luksusowych zegarków niemalże powróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii – osiągnęła bowiem 224 mln zł.
Najmniej optymistyczna jest sytuacja na rynku luksusowych usług hotelarskich i spa. Rynek ten w 2020 r. stracił dwie trzecie swojej wartości. Dlatego wzrost o 13,1 proc. osiągnięty rok później nie jest imponujący. W 2021 r. segment pozostawał przeszło o połowę mniejszy niż przed wybuchem pandemii, a jego wartość wyniosła 576 mln zł.
Ponad połowa firm z polskiej branży luksusowej posiada strategię ESG
Ponad połowa (58 proc.) badanych firm z branży dóbr luksusowych deklaruje, że przykłada dużą lub bardzo dużą wagę do zagadnień ESG (ang. Environmental, Social and Governance), a blisko jedna trzecia twierdzi, że umiarkowaną wagę. Co więcej, w ocenie zdecydowanej większości respondentów zrównoważony charakter dobra luksusowego może zdecydowanie (36 proc.) lub w umiarkowanym stopniu (48 proc.) poprawić jego poziom prestiżu.
Wśród najważniejszych czynników wpływających na uwzględnianie aspektów ESG w działalności firmy przedstawiciele branży dóbr luksusowych wskazują głównie oczekiwania ze strony klientów oraz systemowe regulacje formalnoprawne (po 36 proc. wskazań). Oczekiwania ze strony inwestorów mają kluczowe znaczenie dla co dziesiątej firmy. Więcej, bo 18 proc. respondentów, odczuwa największą presję w tej kwestii ze strony swoich obecnych i przyszłych pracowników.
Pomimo tak wyraźnego deklarowanego zainteresowania kwestiami ESG niewiele więcej niż połowa firm biorących udział w badaniu posiada opracowaną strategię ESG. − Oczekiwania od marek i produktów luksusowych są zawsze wyższe niż od pozostałych. Obecnie nie mówimy już tylko o oczekiwaniach względem jakości, lecz także o kwestiach ekologicznych i społecznych. Klientów tego rynku stać na zapłacenie za „dodatkową wartość”, a firmy mają większe pole do popisu, będąc trendsetterem w zakresie wysokojakościowych, zrównoważonych rozwiązań – mówi Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG w KPMG w Polsce.
Motywacją presja zewnętrzna i regulacje
– Jeżeli jednak przyjrzymy się wynikom badania, możemy dostrzec, że dużą i bardzo dużą wagę do zagadnień ESG przykłada 58 proc. firm, jednak jeżeli chodzi o motywację, to większość wdraża działania ESG ze względu na presję zewnętrzną, w tym 36 proc. ze względu na zbliżające się obowiązkowe regulacje. Blisko połowa respondentów nie ma strategii uwzględniającej ESG. To przekłada się na nieliczne ambitne deklaracje osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. Otoczenie i oczekiwania konsumentów oraz innych interesariuszy szybko się zmieniają, a przewagę zdobędzie ten, kto pierwszy wykorzysta nadarzające się okazje – dodaje.
W kwestiach środowiskowych firmy z branży luksusowej przykładają największą wagę do tzw. śladu węglowego. Ten aspekt wskazało 65 proc. uczestników badania. Zaledwie 26 proc. firm działających w segmencie luksusowym zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2030 r. lub wcześniej. 39 proc. firm nie ma określonej daty, a kolejne 26 proc. firm zadeklarowało, że nie posiada takich planów. Z kolei wśród najważniejszych aspektów społecznych uczestnicy badania wskazali działalność charytatywną oraz kwestie związane z dbaniem o pracowników. Chodzi o wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz inkluzywność − otwartość w zatrudnieniu. W przypadku ładu korporacyjnego większość organizacji wskazuje na obszar przejrzystości podatkowej oraz na kwestie zapewnienia różnorodności w zarządach i radach nadzorczych.
***
Raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju” jest 12. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. W analizie wykorzystano dane Credit Suisse, Cenatorium, Euromonitor International, Eurostat, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, S&P Global Market Intelligence. Uzupełniono ją o wypowiedzi specjalistów z analizowanych segmentów. Raport zwiera część pt. „Zrównoważony rozwój na rynku dóbr luksusowych w Polsce”, przygotowaną na podstawie badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce i firmę badawczą Norstat w styczniu i lutym 2022 r.
Przebadano 31 przedstawicieli firm odpowiedzialnych za marketing w podmiotach działających na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Uczestnikami badania byli menedżerowie, dyrektorzy, członkowie oraz prezesi zarządów, reprezentujący 10 segmentów branży dóbr luksusowych: odzież, obuwie i akcesoria; biżuteria i zegarki; kosmetyki i perfumy; dzieła sztuki; usługi hotelarskie i spa; alkohole; samochody; nieruchomości; samoloty; jachty. Ponad połowa firm, które wzięły udział w badaniu, osiąga w Polsce przychody przekraczające 100 mln zł rocznie.
Dodaj komentarz