Sektor bankowości korporacyjnej czeka spowolnienie

Aktualności Bankowość i Finanse Firma Geopolityka Gospodarka Warto wiedzieć Wyniki finansowe Zarządzanie

W najbliższych latach sektor bankowości korporacyjnej czeka znaczne spowolnienie. Powodem są niekorzystne otoczenie makroekonomiczne i wysokie stopy procentowe − wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Kluczowym źródłem nowych przychodów będzie finansowanie zielonych inwestycji oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Eksperci Bain & Company spodziewają się, że przychody sektora w latach 2023−2025 będą rosnąć średnio o nie więcej niż 2 proc. rocznie w porównaniu do 8 proc. w latach 2019−2022. Najbardziej pesymistyczny scenariusz opracowany na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród menedżerów największych banków korporacyjnych na świecie zakłada, że przychody branży w najbliższych latach mogą spadać średnio nawet o 2 proc rocznie. – Pomimo spodziewanego luzowania polityki monetarnej przez banki centralne stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie w porównaniu do lat ubiegłych. To przełoży się na osłabienie popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Wielu przedstawicieli bankowości inwestycyjnej spodziewa się również, że aktywność w sektorze fuzji i przejęć pozostanie na relatywnie niskim poziomie ze względu na mniejszą liczbę transakcji z udziałem funduszy private equity i wysoki koszt kapitału – mówi Paweł Kozub, młodszy partner w Bain & Company.

Recesyjne trendy w bankowości korporacyjnej

Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) określa perspektywy dla bankowości korporacyjnej jako przeciętne i spodziewa się, że recesyjne trendy, zwłaszcza w Europie, negatywnie przełożą się na ich działalność. Sondaż pozwala przypuszczać, że kredyty dla przedsiębiorstw, które generują około połowy przychodów sektora, odnotują roczną dynamikę wzrostu na poziomie od -0,5 proc. do +3,2 proc. w najbliższych latach.

Dodatkową presję na wyniki finansowe banków wywierają rosnące koszty inwestycji w systemy informatyczne. Aktualnie banki korporacyjne przeznaczają średnio 8−10 proc. przychodów na inwestycje w IT − wynika z szacunków Bain & Company. W sytuacji, gdy według ponad trzech czwartych ankietowanych stosowane obecnie technologie nie spełniają oczekiwań co do generowania odpowiedniej wartości, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań staje się niezbędne.

– Skuteczne wdrażanie zaawansowanych technologii staje się kluczem do sukcesu. Nowoczesne technologie, takie jak platformy bankowe „cloud-native” i procesy wspierane przez sztuczną inteligencję, mogą umożliwić bankom automatyzację złożonych zadań. Tym samym mogą zapewnić klientom obsługę w czasie rzeczywistym przy niższych kosztach – twierdzi Paweł Kozub. Jednocześnie zaznacza, że duże wyzwanie dla banków korporacyjnych stanowi optymalizacja inwestycji w IT. Te często są bowiem chaotyczne i nie przyczyniają się do osiągnięcia strategicznych celów.

Szansa w finansowaniu zielonej transformacji

Aż 72 proc. przedstawicieli branży uważa, że generatywna AI fundamentalnie zmieni sposób działania banków. Już teraz używają jej do opracowywania analiz dla klientów korporacyjnych, optymalizacji podstawowych procesów, w tym automatyzacji udzielania pożyczek, a także zarządzania wymogami regulacyjnymi.

Finansowanie zielonej transformacji może stanowić cenne źródło przychodów dla banków korporacyjnych. Eksperci Bain & Company szacują, że inwestycje związane z ochroną klimatu wymagać będą finansowania na poziomie 1,4 bln dol. rocznie do 2030 r., z czego 550 mld dol. może przypaść na banki korporacyjne. Mogłoby to generować 37 mld dol. rocznych przychodów dla sektora, głównie z tytułu udzielonych kredytów. Dodatkowym źródłem przychodów będą transakcje związane z rynkiem handlu emisjami CO₂, tzw. carbon credits.

Ponad połowa ankietowanych (57 proc.) postrzega banki jako odpowiednio przygotowane do realizacji agendy klimatycznej. Jednak wiele z nich postrzega obszar inwestycji klimatycznych jako trudny do zoperacjonalizowania, szczególnie pod względem raportowania i pozyskiwania odpowiednich danych. Problemem może być także brak woli działania po stronie klientów.

Cały raport na temat perspektyw sektora bankowości korporacyjnej znajduje się na: https://www.bain.com/insights/five-themes-that-will-fundamentally-change-wholesale-banking/.

Źródło informacji: materiały prasowe